传统电子钱包的功能是储存资产与移动支付。加密钱包在储存资产与移动支付的基础上,增加了身份标识的功能。这也是Web3中用户得以在各种DApp中通行的入口与认证。
传统互联网中,一个人的身份象征往往是通过其现实世界中的名声、行为等形成。而Web3中,身份的象征则是通过加密钱包中的资产、交易行为、收藏的NFT等来展示。
1. 加密钱包发展演变
2. 加密钱包市场现状
3. 加密钱包细分赛道
4. 加密钱包未来展望
2. 2012年到2020年黑客时代+以太坊起步导致智能合约钱包的激增,交易活动大量增加,DeFi流动性挖矿风靡,加密钱包的用户数量突破5000万,加密钱包进入快速扩张期。
3. 2021年至今,NFT、DAO以及公链和Web3.0应用的爆发,加密钱包成为了人们存储资产与交易的热门选择,同时支持资产跨链也是成为了用户选择钱包的侧重考虑之一,此时加密钱包更侧重于交互功能和用户体验。
数字资产大幅兴起,驱动了对数字资产的安全存储以及链上活动的市场需求,数字钱包行业迎来了一个发展契机,大量开发者以及资金涌入。据Blockchain.com 数据统计,2022年加密Token平均拥有率为3.9%,全球有超过3亿人在使用加密资产。其中拥有加密钱包的用户在2021年达到6842万,而到2022年7月加密钱包用户数已经达到8100万,数量呈指数级增长。从未来发展来看,钱包不仅将作为加密世界的入口,还会承担数字资产管理、社会交往等延展性功能,其重要性不言而喻。
加密钱包的商业模式跟随其发展也在不断衍变,当加密钱包作为存储用户私钥工具的时候侧重于积累用户及发展其资金存款功能,他们的盈利能力被限制,无法创造良好的收入。
为了创收盈利,加密钱包打破传统商业模式,推出增值服务(理财产品、PoS挖矿、交易、资产聚合、行情资讯等)以及广告等流量变现方式增加收入。
目前,市场中的加密钱包主要有面向To B 和 To C 两种,相较 To B 领域,To C 领域是大部分加密钱包的盈利来源。
加密钱包是机构选择投资加密领域的主要赛道之一,仅在2022年上半年,钱包领域融资总额达4亿美元,远超其他领域。数据显示,近三年钱包所获投资金额持续增长,2018年至2021年全球加密钱包融资金额由2亿美金攀升至9亿美金。
BitKeep钱包是亚洲市场最大的Web3多链钱包,也是7 O’Clock Capital的重要战略合作伙伴。2018年在新加坡成立,今年5月,BitKeep完成1500万美元A轮融资,估值达到 1 亿美元,Dragonfly Capital领投。目前有超过600万的使用用户。
产品特点:
1. 提供精准的DEX行情K线功能;
2. 支持18条公链的跨链兑换;
3. 提供“借Gas费交易”功能,无需主链币作为Gas也能轻松交易;
4. 内置NFT交易市场,支持NFT项目INO和NFT铸造;
5. 支持70多条主链、上万个DAPP和数十万加密资产;
6. 支持OTC交易;
7. 推出了面向B端的Web3生态开放平台BitKeep Business。
BitKeep钱包是行业内知名的数字资产钱包之一,集品牌、技术、功能体验、用户口碑、教育与服务为一体,采用冷热分离、离线签名等多种安全机制,确保资金安全,BitKeep长期精益求精地全方位打磨产品,将成为Web3最安全、强大的入口。
2、Rainbow
Rainbow今年2月份获得1800万美元A轮融资,由 Reddit 联合创始人 Alexis Ohanian 设立的风险投资基金 Seven Seven Six 领投。产品目前还处于早期阶段,可以关注官推信息,有随机NFT空投给到钱包用户。
产品特点:
1. Rainbow 相比其他钱包增加了趣味性,带有彩虹渐变按钮、丰富的表情符号,整体比 MetaMask 更丰富;
2. 允许用户使用银行卡购买加密资产;
3. Dapps 交互;
4. 支持购买和查看NFT收藏品;
5. 支持Layer2网络(Polygon、 Optimism和Arbitrum);
6. 社交功能,链接Facebook和Ins等社交媒体展示钱包内的NFT作品 ;
7. 提供的DefiPulse 指数功能,钱包内查看优质DeFi资产;
8. 资产发送/接收可以直接通过ENS 用户名进行。
3、ZenGo
A轮融资 2000 万美元,由 Insight Partners 领投,Distributed Global 与淡马锡控股和 Austin Rief Ventures等跟投。ZenGo 钱包也是非托管钱包之一,超65万使用用户。
产品特点:
1. 平台支持40+加密Token;
2. 直观且用户友好的操作界面,生物识别;
3. 在平台上发送、接收或保存加密Token不收取任何费用;
4. 安全性高,使用ClearSign防火墙和MPC加密技术;
5. 7X24小时客服支持;
6. 没有将 ZenGo 钱包连接到第三方 DeFi 应用程序的选项。
总结:伴随着用户需求的增加和产品发展的成熟,移动端加密钱包将成为Web3应用的流量和分发平台,最终将促进整个Web3赛道从“造富效应”到“日常应用”的范式转变。
Metamask隶属于以太坊技术开发公司ConsenSys旗下的6大产品之一,也曾一度获得以太坊基金会的支持。3月15日 ConsenSys 宣布以 70 亿美元估值完成 4.5 亿美元 D 轮融资,由 ParaFi Capital 领投,其他参投方包括淡马锡、SoftBank Vision Fund 2等。
特点:
1. MetaMask月活跃用户超3000万;
2. 全球用户群,其中美国、菲律宾、巴西参与度较高;
3. 轻量级以太坊开源钱包,同时也是APP钱包;
4. 兼具测试以太坊智能合约功能,支持最全的Dapp ;
5. 能够与硬件钱包Ledger和Trezor兼容;
6. 操作界面简洁,非常适合初学体验者使用 ;
7. 用户自定义钱包体验,比如向MetaMask添加新的应用程序接口等;
8. Gas费率高。唯一的被人诟病的就是过于简单的UI设计和页面。
2、Solana生态:Phantom
Phantom 于2021 夏季取得900 万美元的A轮融资,由a16z领投,Variant Fund、Jump Capital、Solana Foundation 也参与投资。Phantom是一个专门用于Solana链上的热钱包。
特点:
1. 可以安全且轻松地在 Solana 区块链上存储、购买、发送、接收、交换Token和收集 NFTS;
2. 目前在网页浏览器上支援Google、Edge、Firefox、Brave,手机支持IOS系统;
3. 具备直接查看NFT以及质押的特别服务;
4. 钱包内可以直接质押SOL赚取收益;
5. 用户创建和管理私钥;
6. 连接硬件钱包;
7. 链接其他APP(例如Serum或其他Farming App)
不过SOL曾出现安全漏洞问题,8月份Solana 钱包出现了大规模失窃,损失超5.8亿美金。
3、Cosmos生态:keplr
Keplr 由 Chainapsis 专门为 Cosmos-SDK 构建,是一款专为 Cosmos 生态系统中灵活且多功能的帐户管理而设计的钱包。
特点:
1. Keplr 使用户能够在 Cosmos 生态系统内外探索可互操作的区块链应用程序;
2. 2.Keplr 钱包已经支持各种原生集成协议,包括 CosmosHub、Kava、Secret Network、Akash、Sifchain 等10多种协议;
3. 钱包内适配目前Cosmos生态系统中所有的的Dapp;
4. 区别于其他钱包比如Metamask,Keplr每创建一个新的钱包都需要会生成一套新的助记词。
Cosmos是2022年热门赛道之一,目前生态中有200多个项目,可以通过钱包进行参与以下几种交互:
1. 质押 $ATOM 到验证节点参与空投
2. 参与生态的Cosmos SDK链的节点质押新链的生态项目
3. 在Osmosis添加LP(提供流动性)
4、Layer2生态:Argent
随着 Layer2 的蓬勃发展,Layer2 的钱包也是发展的必要设施。Argent 是一款活跃在 ETH 链上的 Layer2 钱包,其优势在于可以轻松地把 Layer2 的资产转移到 Layer1,成本低,速度快。2022 年 4 月 Argent 完成 4000 万美元 B 轮融资,Fabric Ventures 和 Metaplanet领投,Paradigm、Jump 和 Animoca 等参投。
特点:Argent是一款主打用户友好的加密钱包,超50万使用用户。官方披露未来将推出借贷、质押等去中心化产品,并计划开拓虚拟房地产、游戏、DAO 和 NFT 等新领域。
Argent从加密钱包最重要的安全性出发,取消私钥/助记词的概念,并利用社交恢复等功能来保证用户对钱包的所有权从而降低使用门槛,在这方面具有明显的市场竞争力。不过相比其它钱包,Argent 钱包用户无法自如切换大部分常用的EVM网络,一定程度上会限制其使用场景,难以建立用户粘性。
5、Aptos生态:Martian Wallet
目前Martian DAO 正在为 Aptos 生态系统构建各种产品,包括Martian Wallet、Curiosity NFT市场,交易平台等。
Martian Wallet是团队使用其 Aptos web3.js 模块版本构建的加密钱包,可用于管理数字资产和访问Aptos区块链上的去中心化应用程序,还支持在 Aptos 开发网上铸造 NFT,目前推出了Chrome上的插件钱包,之后将推出iOS版本。
Aptos 公链是一条全新公链,因此新生态项目非常值得交互,埋伏空投。流程也很简单,谷歌浏览器插件安装钱包后点击Airdrop领取测试币并进入官网。(https://martianwallet.xyz) 进行NFT铸造,完成交互。
6、Sui生态:Sui wallet
Sui 建立在共识算法的重要创新之上,并利用新颖的数据结构产生高性能的第1层,开发团队Mysten Labs是一家为Web3构建基础设施的公司,团队成员出自于Facebook。
Sui已获得3亿美元B轮融资,由FTX 领投 ,a16z crypto、Jump Crypto、Apollo、Binance Labs、Franklin Templeton、Coinbase Ventures等参投。
最近项目推出了生态上的钱包产品,Sui wallet,目前只是一个尝鲜工具,也可以抢先体验,整个过程很简单。进入discord的devnet-faucet频道领测试币,格式为 !faucet +你的地址。
总结:多链部署成为确定趋势,越来越多的公链选择直接兼容以太坊虚拟机(EVM),并直接借用以太坊的钱包。而对于不兼容EVM的公链而言,开发钱包和其他基础设施是完善生态发展的战略性要求。但是不同公链间缺乏互操作性也是限制行业整体发展的一个瓶颈。钱包在多链并行的格局中展开激烈竞争,未来很有可能衍生一款囊括所有公链生态的钱包,成为DeFi领域里的现象级产品。
Coinbase Wallet也被称为最适合加密初学者的一款钱包,目前有web插件和移动端。在移动应用程序扫描插件钱包上的QR码,可以一键连接并访问桌面上的DApps和 DeFi 应用。不过,Coinbase 插件钱包页面过于简单,相关交易纪录只能在App端浏览。另外,用户必须在移动应用中确认插件中的所有交易,同时支持NFT的存储。截至目前,Coinbase Wallet支持以太坊、Polygon和Optimism。
OKX钱包是欧易交易所官方钱包,针对用户Web3需求进行开发和使用,背靠全球最大的数字资产交易平台之一欧易交易所,目前欧易在全球有2千多万使用用户,OKX钱包作为一款安全且功能完备的web3钱包,将会让交易所用户迅速进入web3世界。OKX钱包特点如下:
1. 多链多资产,支持25+公链、1000+ DeFi 协议
2. 提供NFT购买、交易以及创建功能
3. web3用户入口,介入多种类DApp(DeFi 和 GameFi 以及精选DAO)
4. API开源,开发者友好,Web3 开发人员可以轻松地将他们的 dApp 与 OKX 钱包进行连接。
5. 用户体验良好,整合初学者、专业用户的使用需求,给新手提供完整的流程引导。
1inch钱包是内置DEX聚合器,支持以太坊、BNB、Polygon、Optimistic Ethereum、Arbitrum、Gnosis、Avalanche和Fantom公链及公链上的数百种Token交易、转账。1inch为用户提供了深度流动性和更好的闪兑利率。不久前宣布向Optimism网络上的 1inch钱包用户发放300,000个OP空投,以奖励使用Optimism通过1inch钱包进行交互的用户。
Safeheron安全鹭是亚洲唯一掌握 MPC(安全多方计算)和 TEE (可信计算)技术的自托管服务商。自产品推出以来,已为 20 多家客户提供服务,这些客户总共托管了超过15亿美元的加密资产,并使用Safeheron的钱包服务促成了价值超过40亿美元的交易。官网:https://www.safeheron.com
1. 以分布式私钥分片代替单点私钥;
2. 自主设计的MPC尖端密码学和硬件隔离结合的多层安全技术;
3. 钱包开源可验证;
4. 交易低至免费,无转账服务费;
5. 支持多链多币种同时也支持NFT资产。
数字资产托管经历了许多演变,从只有热钱包到现在的热钱包、冷钱包、多重签名等的混合体,MPC技术+TEE技术使得Safeheron在资产安全托管市场脱颖而出,目前Safeheron还与MetaMask正式达成战略合作,携手进军企业级MPC多签安全领域,在市场牢牢占据高地。
以下为市场中三种主流硬件钱包对比:
OneKey 硬件钱包在亚洲销量增长率第一,产品线丰富,包括OneKey Swap,OneKey Desktop 电脑桌面端,OneKey 插件,OneKey app。硬件钱包支持包括 ETH,Polygon,BSC,OKT等所有 EVM 链,还包括 BTC、Solana、Near、Trx 等网络,目前正以每周更新的速度新增多链支持和功能优化。兼容 OneKey 插件和 MetaMask 连接硬件钱包参与 DeFi,是用户参与 DeFi 必备的硬件钱包。
特点:
1. 桌面端、浏览器插件、手机 app 全平台支持
2. 支持多链、多套助记词、多个软硬件钱包同时使用
3. 支持 passphrase
4. 内置多个节点和默认链自由切换
5. 每周迭代,新增功能和链的支持,以及功能优化。
总结:一方面,钱包是用户进行链上交互的必备工具,可视为现实世界通往加密世界的重要入口;另一方面,钱包的本质是私钥管理工具,资产属性强烈。未来加密钱包的发展也将围绕着这两点特性不断的进行丰富和扩展,朝着全面和综合性的方向进行业务优化和资源聚合。
Coinhub通过合约分析完整展示用户资产,通过数据分析智能推荐优质应用,通过聚合DeFi工具实现便捷理财、一键挖矿和最优交易。让用户在DeFi的新生态中,全面了解当前数据和便捷操作管理资产,降低用户风险,实现资产增值。
Formatic钱包(现改名 Magic)
目前已经完成 2700 万美元融资,Northzone 领投,参投方包括 Tiger Global、Volt Capital、Digital Currency Group、CoinFund 以及 Reddit 联合创始人 Alexis Ohanian等。
特点:用户输入电子邮件地址即可注册钱包,无助记词生成, 用户的身份采用符合SOC 2标准、基于硬件安全模块 (HSM) 的委托密钥管理系统的保护。Fortmatic钱包从开发者的角度来看,其集成极其简单,是一款开发人员友好型钱包,对于任何现有的web 3应用程序,只需复制几行代码即可集成Fortmatic。但是目前其主要兼容EVM网络。
Omni表示,它已经构建了自己的定制智能合约中间件,允许用户在20多种协议上进行质押,并内置流动质押选项。用户还可以通过跨链桥将资产移动到不同的区块链,并在移动应用程序上显示来自不同链的NFT。目前可在所有主要的以太坊虚拟机和二层扩展解决方案(如 Arbitrum、Optimism和Polygon)上使用,目前该公司正准备与 zkSync和Starknet集成。
同时钱包未来的发展也面临着挑战:
1. 监管合规化问题,Web3应用的服务方将是链下真人投映出的数字人,但从Web3的全球监管合规化和大众普及角度考虑,真人的验证或许将是难以避免的。未来不排除两者共存的可能,经过真人认证的帐号将在Web3世界中享有更多的权利,但纯粹的数字人依然也会被接受。
2. 另外衍生的问题,是关于隐私保护的问题,用钱包进行各种认证以及链下信息绑定,如何保护使用者的身份信息,是技术实现中所要面临的问题。
Web3的叙事不断被瓦解和重塑,吸引了更多的新开发者和用户进入,但是相较于全球40亿互联网用户来说,当前Web3 的用户体量还远远不能与之相比。数据显示,截止至2022年第一季度Facebook 月活跃用户数为29.36 亿,而钱包Metamsk月活跃用户数仅仅3000万,这意味着数字资产钱包用户占比还非常小,未来市场潜力巨大。
我们评估,在Web3数字化世界里,至少还有数十亿的用户有待发掘,这也意味着钱包相关领域依然有着无限的可能性,这也将会是各路冒险家大展身手的舞台,未来谁抓住Web3世界的多数用户,谁就能赢得这场战争。